对于企业来说，日常运营过程中对各类业务信息的收集并不是最困难的，在收集到相关业务信息后，关键是如何实时的、灵活的、按照自身需求来提取需要的内容，同时按照恰当的方式将这些有用的信息以多种形式展现出来，客e通客户管理软件可以为企业灵活的定制各类信息卡片、列表和报表等，并最终通过多种数据展现模型将数据直观的展现出来。

• 卡片管理

  　　在客e通客户管理软件中，很多业务信息是以卡片的形式展现出来的。因此，企业可以通过卡片管理将各类业务信息整合到系统中，从而满足企业对各类业务信息高效处理和全面展现的需求。

  

  　　客e通客户管理软件中的卡片管理有着多种实用的功能，可以帮助企业处理各类常见 的信息管理问题：

  • 对于用户已定义好的各种属性可以在不同的卡片页签上实现同步；
  • 可以定义客户的内部组织机构，联系人可以精确到部门；
  • 直观展现相关联系人、订单、收款、已购产品、相关员工等信息；
  • 直观展现与客户有关的业务信息；如：销售机会、客户投诉等；
  • 直观展现已定义记录变动过程的信息，如：年收入等；
  • 可以自定义显示相关页签和显示顺序；
  • 可以自定义显示列表项和显示顺序；
  • 可以随时切换卡片形式展现和列表形式展现；
  • 可以根据业务需要方便的对业务信息进行分类管理。
  • 可以自动计算合计；
• 列表管理

  　　除了上面提到的卡片管理，在客e通客户管理软件中，很多业务信息也可以通过列表的形式展现出来；通过列表管理，可以按照多种模式进行信息汇总并统计。

  
  
  

  　　客e通客户管理软件中的列表管理也有着多种实用的功能，可以帮助企业处理各类常见 的信息管理问题：

  • 可以定义不同的信息筛选条件，如：本月新增客户、本月成交客户等，通过配置查询调整默认显示项和排列顺序；
  • 可以按照指定部门或指定员工分配客户；
  • 将某个属性拖动到表头，实现分类信息的自动分组；
  • 可以自定义显示列表项和显示顺序；
  • 可以随时切换卡片形式展现和列表形式展现；
  • 可以自动计算合计；
  
  
• 日程管理

  　　客e通提供了功能强大的日程管理功能，界面左半部分的主日程内容，右侧为任意两个月的日历导航；界面上方还有按'天'、'工作周'、'自然周'、'自然月'显示等快件键；客e通的日程还可以方便的和Outlook进行数据同步；

  
  
  
  
  
  
• 报表管理

  　　在日常的业务信息积累达到一定程度后，通过客e通客户管理软件提供的各种报表模型，可以帮助企业对各类业务信息进行统计分析汇总。

  

  　　客e通客户管理软件报表管理中提供的统计、分析报表的功能非常强大，其主要特点是：

  • 灵活、可定制、可自建模板、提供报表合并功能等。
  • 提供基于客户、联系人、产品、订单、新增业务的报表模板；
  • 可以将已定义的报表与相应的管理对象相匹配；
  • 将报表方便的输出为Excel格式文件，从而更易于用户在Excel中进行编辑、生成Excel图形以及存档等扩展应用；
  • 如果用户对打印输出格式有自己的特殊排版要求，比如用户希望通过客e通客户管理软件中的相关业务信息能够按照特殊的格式导出，这时，用户对于卡片及列表中的各个属性字段可以通过自定义Excel模板的形式导出并打印出来，打印范围可以是单个卡片、符合条件的卡片以及全部；